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👮🏽‍♀️Personnes pilotes : mode d’emploi et association des tags “Personnes Pilotes” aux comptes utilisateurs

Attribuer une "personne pilote" à une fiche action, un indicateur ou à une mesure d’un référentiel permet à chaque membre de la collectivité de suivre clairement ses responsabilités. Cette fonctionnalité facilite la coordination, la gestion des rôles, ainsi que l’accès et la mise à jour rapide des informations utiles pour chacun. Voici comment utiliser cette fonctionnalité, l’associer à des comptes utilisateurs et éviter les doublons.

🟡 À quoi sert la fonctionnalité "personne pilote" ?

Dans les fiches actions (FA), les indicateurs et les mesures des référentiels, vous pouvez désigner une personne pilote. Cela permet :

d’identifier qui est responsable de l’action ou du suivi,
de mieux répartir les rôles au sein de votre équipe,
de faciliter la coordination,
de permettre aux personnes pilotes de retrouver rapidement ce qui les concerne.

📍 Si la personne pilote est un utilisateur inscrit sur la plateforme, elle pourra :

retrouver ses fiches actions dans l’onglet Tableaux de Bord > Mon suivi personnel > Les actions dont je suis pilote ou dans l’onglet Plans & Actions > Toutes les fiches actions (via le filtre "personne pilote").
retrouver ses indicateurs dans l’onglet Tableaux de Bord > Mon suivi personnel > Les indicateurs dont je suis pilote ou dans l’onglet Indicateurs > Liste d’indicateurs > Mes indicateurs,
retrouver ses mesures des référentiels dans l’onglet Tableaux de Bord > Mon suivi personnel > Les mesures des référentiels dont je suis pilote.

🧭 Où trouver cette fonctionnalité ?

Dans les fiches actions : à l’intérieur de chaque fiche action.

Dans les indicateurs : dans le détail d’un indicateur.

Dans les mesures des référentiels : à l’intérieur de chaque mesure.

🟢 Peut-on désigner une personne non inscrite comme pilote ?

Oui. Il suffit de renseigner son nom dans le champ “personne pilote” et de cliquer sur “Créer”.

Astuce : Pour repérer les personnes déjà inscrites, un pictogramme représentant un petit personnage vert s'affiche devant leur nom et prénom.

Aperçu du nom d'une personne pilote inscrite sur la plateforme

🔗 Associer les personnes pilotes aux utilisateurs inscrits

Une fonctionnalité permet désormais de relier un tag existant à un compte utilisateur inscrit, ce qui évite les doublons.

Cela permet de :

suivre plus efficacement qui fait quoi,
mieux gérer les membres dans le temps.

Cas d’usage

Cas n°1 : Vous avez créé un tag “personne pilote” et souhaitez le fusionner avec un compte utilisateur déjà inscrit.

📗 Consultez le tutoriel : Associer un tag "Personne Pilote" existant à un utilisateur inscrit

Cas n°2 : Vous avez créé un tag pour une personne non encore inscrite et souhaitez l’inviter à rejoindre la plateforme.

📗 Consulter le tutoriel : Associer un tag "Personne Pilote" à un membre en l’invitant à rejoindre la plateforme

✅ Bonnes pratiques

Liez systématiquement les personnes pilotes aux utilisateurs inscrits dès que possible pour un meilleur suivi.
Supprimez régulièrement les tags de personnes non inscrites devenues obsolètes pour éviter des doublons et un suivi confus.
À chaque changement d’équipe ou départ, mettez à jour les fiches action via le mode d’actions groupées (mise à jour en masse).

📚 Tutoriels associés

📗 **Consultez le tutoriel : Associer une personne pilote à une fiche action
📗 **Consultez le tutoriel : Associer une personne pilote à un indicateur

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Mis à jour le : 21/07/2025

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