Gérer la confidentialité des documents

Parce que certains documents contiennent des infos qu'on souhaite garder privées, vous avez la possibilité de rendre confidentiels les documents liés aux actions des référentiels et les documents des fiches actions.

Qui peut voir un document privé ?

Un document privé est inaccessible aux membres de la communauté. Seules certaines personnes y ont accès :
- les membres rattachés au profil de la collectivité,
- le conseiller & auditeur si vous êtes engagés dans la démarche Territoire Engagé Transition Ecologique
- le service support de la plateforme (pour vous aider au mieux)

Comment modifier les documents présents et les rendre privés ?

Je peux accéder au document en question
- soit dans l'action du référentiel > documents
- soit via Paramètres > Bibliothèque de documents

Je vais alors cliquer sur le petit crayon "éditer" : j'aurais la possibilité de modifier le titre et de choisir d'activer le curseur "document privé" ou pas.

Je veux ajouter un document confidentiel

Quand je clique sur + > puis fichier : je peux directement activer le paramètre "document en mode privé ".

Est-ce que je peux rendre tous les documents confidentiels ?

Je peux rendre n'importe quel document lié à une action confidentiel.
Cependant, de fait, les documents des visites annuelles ou des audits/labellisation sont publics.

Et la confidentialité de mes documents des fiches actions ?

Il est également possible de rendre confidentiel un document inséré dans une fiche action. C'est exactement la même manipulation : vous pouvez activer le curseur pour rendre le document privé. Pour rappel, si la fiche action est en privée, le contenu n'est pas accessible et donc les documents ne seront pas visibles. Consultez l'article à ce sujet.

👀 Questions fréquentes :

➡️ 🧐 Tout savoir sur l'Etat des lieux
➡️ Peut-on gérer la confidentialité de certains indicateurs ?
➡️ Gérer la confidentialité des plans d'action
➡️ La confidentialité sur Territoires en Transitions
➡️ Comment adapter le référentiel aux compétences de ma collectivité ?
➡️ Les statuts des référentiels : comment choisir ?
➡️ Comment utiliser la fonctionnalité de dépôt des fichiers preuves ?

📞 Besoin d'en savoir plus ou d'échanger ?

📆 Inscrivez-vous à une session démo
🆘 Contactez-nous via le livechat pour que nous illuminions votre journée avec nos réponses éclairées

Mis à jour le : 05/11/2024