🧾 Préparer vos bilans et restitutions avec Territoires en Transitions

Vous renseignez déjà vos actions sur la plateforme, ou vous êtes en train de le faire. Pour préparer un bilan annuel, un bilan à mi-parcours, un COPIL ou toute autre restitution, Territoires en Transitions peut vous aider à structurer votre suivi, repérer les informations manquantes et produire des supports utiles à partager. Pour cela, vous pouvez vous appuyer sur trois leviers complémentaires : les fiches action, le tableau de bord "Plans & Actions" et les différentes fonctionnalités d’export.

1️⃣ Préparer le suivi dans les fiches action

Avant de préparer une restitution, il est important de disposer d’actions suffisamment renseignées. Les fiches action vous permettent déjà de consolider les informations utiles à votre suivi.

🏷️ Les statuts d’avancement

Renseigner les statuts d’avancement est une première étape utile pour suivre la progression de vos actions et disposer d’une lecture synthétique de votre plan.

Une fois les statuts renseignés, vous pouvez filtrer facilement vos actions depuis la page "Actions" selon leur niveau d’avancement, afin de repérer rapidement celles qui vous intéressent.

Ces statuts peuvent ensuite être exploités dans le tableau de bord, grâce à un module dédié présent par défaut sous forme de graphique en anneau (un visuel de ce graphique en anneau est présenté dans la partie 2 de cet article). Il est visuel, cliquable et permet d’accéder directement à la liste des actions concernées.

➡️ Cas d’usage : les statuts "À discuter" peuvent vous aider à préparer l’ordre du jour d’un COPIL.

👉 Pour en savoir plus sur les différents statuts possibles, consultez notre article dédié : 🏷️ Cas d’usage des statuts d’avancement des actions

📝 Les notes de suivi

Les statuts donnent une vision synthétique de l’avancement. Les notes de suivi permettent, elles, de conserver une trace plus qualitative : points de vigilance, décisions prises, arbitrages, difficultés rencontrées ou avancées notables. En ajoutant des notes de suivi au fil de l’eau dans vos actions, vous anticipez vos bilans et facilitez la rédaction de vos restitutions qualitatives.

2️⃣ Exploiter le tableau de bord "Plans & Actions"

Une fois vos actions renseignées, le tableau de bord **"Plans & Actions" **vous permet d’exploiter ces informations de manière visuelle et synthétique.

Il peut vous servir à animer une réunion, présenter l’état d’avancement d’un plan ou partager une lecture globale avec des parties prenantes via un accès “lecteur” par exemple.

Vous pouvez également créer des modules personnalisés pour faire ressortir certains points d’attention, par exemple :

• les actions avec ou sans indicateurs, pour repérer ce qui reste à compléter ;
• les actions avec ou sans budget, pour identifier les sujets nécessitant un arbitrage ;
• la répartition par statut, pilote, priorité ou tout autre critère utile à votre suivi.

3️⃣ Générer un rapport, exporter des graphiques et des données

Selon votre besoin, plusieurs options sont disponibles pour préparer vos restitutions, que ce soit à partir de votre plan d’action, du tableau de bord ou des données exportables.

📊 Générer un rapport au format PowerPoint

Cette fonctionnalité vous aide à préparer vos rapports, bilans et restitutions à partir d’un plan d’action.

Vous pouvez générer un PowerPoint avec une structure prête à présenter : page de couverture, sommaire, synthèse du plan, avancement par axes, puis une diapositive par action avec les informations clés. Selon le type de plan, des éléments complémentaires peuvent également être intégrés, par exemple des données territoriales pour un PCAET.

Le support vous est ensuite envoyé par email. Vous pouvez ensuite le modifier librement ou reprendre les informations qu’il contient pour construire votre propre présentation.

🎥 Pour en savoir plus, découvrez la présentation vidéo de cette fonctionnalité.

📈 Exporter des graphiques

Les graphiques des indicateurs et du tableau de bord peuvent être téléchargés pour enrichir vos présentations, rapports ou supports de réunion.

👉 Voici un exemple de graphique en anneau exporté pour le “Suivi de l'avancement des actions par statut” :

📥 Exporter des données et des documents

Pour aller plus loin, la plateforme propose également plusieurs fonctionnalités d’export, comme l’export de plans ou l’export d’une ou plusieurs fiches action.

👉 Retrouvez le détail dans les articles “à lire aussi” ci-dessous.

📚 À lire aussi

📘 📤 Exporter vos indicateurs (et cas particulier d’import)

📘 📤 Exporter les plans, fiches action et bilans

📘 🎨 Découvrir le "Tableau de bord" dans "Plans & Actions”

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Mis à jour le : 10/04/2026