📥 Figer, consulter et exporter un état des lieux

La plateforme enregistre automatiquement vos données au fil de l’eau dans les référentiels, sans que vous n’ayez besoin de cliquer nulle part. Vous disposez également de fonctionnalités pour “figer” un état des lieux à une date précise, consulter l’évolution des scores dans le temps, et exporter ces informations pour archivage ou analyse.

📌 Figer un état des lieux

• Vous pouvez utiliser le bouton “Figer le référentiel” à tout moment, par exemple après une mise à jour importante ou à une échéance clé.
• Lors d’un audit, la plateforme enregistre automatiquement deux sauvegardes : une version au début intitulée “avant audit – AAAA” et une version à la fin intitulée “audité – AAAA”. Ces sauvegardes servent de références.

👉 Cette action permet de conserver une “photo” fidèle de l’état des lieux à la date choisie : score global et données associées (statuts et champs texte explicatifs) à l’exception des documents preuves qui ne sont pas historisés pour le moment.

📤 Exporter une sauvegarde complète d’un état des lieux

• Vous pouvez exporter une sauvegarde complète d’un état des lieux figé directement depuis les pages des référentiels CAE et ECi, y compris pour une sauvegarde réalisée à une date antérieure.

👉 Cette export vous permet de :

• Conserver une trace des informations renseignées dans vos archives,

💡Sobriété numérique : Pensez à conserver uniquement les sauvegardes utiles pour limiter l’impact environnemental lié au stockage des données (notamment dans des espaces cloud)

• Comparer les détails des mesures, sous-mesures et tâches à la date de la sauvegarde.

Le fichier exporté contient non seulement les scores mais aussi le détail par niveau du référentiel et les textes renseignés au moment où la sauvegarde a été figée.

⚠️ Il n'est pas possible de sélectionner les sauvegardes issues de labellisations dont l'audit n'a pas été réalisé sur Territoires en Transitions.

Voici un aperçu :

📊 Consulter l’évolution des scores

Le volet “Évolution des scores” permet de comparer les scores entre deux dates de référence (exemple : avant/après audit).

💡 Ce graphique comparatif est aussi disponible dans le tableau de bord synthétique de votre collectivité.

📚 À lire aussi

• 📘🧐 Tout savoir sur l'Etat des lieux
• 📘Les statuts des référentiels : comment choisir ?
• 📘Comment présenter mon état des lieux pour l'audit et la labellisation ?

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Mis à jour le : 21/07/2025